La planificación es una actividad indispensable en cualquier negocio empezando por el mismo plan de negocio. La planificación estratégica se considera el nivel más alto de todos los tipos de planeación porque establece la dirección general, los objetivos a largo plazo y las prioridades de la organización. Todos los demás planes suelen basarse en el plan estratégico.
En este artículo le explicamos todo lo que debe saber para hacer un plan estratégico:
- ¿Qué es la planeación estratégica?
- ¿Cómo hacer un plan estratégico?
- Planeación estratégica: ejemplos
¿Qué es la planeación estratégica?
La planeación estratégica es un proceso en el que se define la dirección y la estrategia de una organización para llevar a cabo su visión en futuro. Se proponen objetivos a largo plazo y se toman decisiones acerca de los recursos que se van a destinar a su implementación. Implica muchas actividades analíticas para evaluar el entorno tanto el macroeconómico, como el microeconómico.
Los elementos de planificación estratégica más importantes son:
- Misión y visión: propósito y aspiraciones a largo plazo.
- Metas y objetivos: lo que ayudará a lograr la visión.
- Análisis del entorno: fortalezas y debilidades internas y oportunidades y amenazas externas.
- Estrategia claramente formulada.
- Plan: cómo se implementa la estrategia.
- Seguimiento y evaluación: monitoreo continuo del progreso y ajustes.
¿Cuáles son los objetivos de la planeación estratégica?
- Ayuda a llegar a un acuerdo sobre la visión general con todas las partes interesadas para que no haya conflictos posteriores.
- Ayuda a definir prioridades en el proceso.
- Facilita la contabilidad.
- Los datos que se obtienen en las actividades analíticas pueden servir como base para mejorar los procesos.
- Crea una base para evaluar los resultados después.
¿Qué es un plan estratégico?
Un plan estratégico es el resultado final y el documento que se prepara a raíz de la planificación estratégica. Sirve como hoja de ruta de una organización. En este plan se describe la misión, la visión y los objetivos generales de la organización para los próximos 3-5 años, o hasta 10 años. También suele incluir una descripción de cómo se planea alcanzar estos objetivos y, en términos generales, qué es lo que hay que hacer para ello.
Características de planeación estratégica
Las características de la planeación estratégica definen en gran parte, el proceso de su desarrollo, las peculiaridades de su implementación y todas las actividades que se tienen que completar para hacerla.
Las clave son las siguientes:
- Se hace a largo plazo (por ejemplo, 3, 5 o 10 años).
- La implementación del plan se extiende a muchos años.
- Se define por la alta dirección de la organización.
- El alcance es el más amplio posible, ya que afecta e incluye a toda la organización. Se basa de la misma forma en las condiciones empresariales externas, como en las internas que son actuales para esta organización en concreto.
- Enfoque en la visión, misión y objetivos.
A base de estos criterios la podemos distinguir de la planeación operativa. Primero, es que se hace a largo plazo (3, 5, 10 años) en comparación con la operativa que es de unos meses a un año. Otra de las características de la planeación estratégica es que se enfoca en metas y datos generales y cubre toda la organización. Por último, a diferencia de otros tipos de planeación, se basa en las condiciones externas e internas.
¿Cómo hacer un plan estratégico?
El proceso de planeación estratégica consta de los siguientes pasos:
1. Defina la visión y la misión
La visión describe la aspiración de la organización, lo que pretende llegar a ser y su impacto final. Por ejemplo, ser el líder mundial en soluciones energéticas sostenibles.
La misión suele responder a la pregunta «¿Por qué existimos?». Básicamente, describe el propósito central de la organización y sus objetivos principales. Por ejemplo, proporcionar energía limpia y asequible a comunidades de todo el mundo.
2. Investigue el entorno
Para establecer objetivos y metas estratégicas, es fundamental comprender los factores internos y externos que afectan el éxito de su organización. Las dos herramientas más comunes para este análisis son:
Análisis FODA
En este análisis, se examinan las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de su organización. Los factores internos implican la evaluación de sus recursos, capacidades y procesos internos. En esencia, lo que su organización hace bien y dónde se necesitan mejoras. Los factores externos se centran en las tendencias del mercado, la competencia y los desafíos de la industria. Es útil porque le puede ayudar a identificar posibles oportunidades de crecimiento y riesgos. Las preguntas típicas aquí son: ¿Cuáles son sus capacidades ahora y las posibilidades previstas? ¿Cuáles son sus ventajas competitivas? Tiene el proceso de ventas bien organizado? ¿Tiene fondos suficientes?
Análisis PESTEL
Este análisis evalúa los factores externos en las dimensiones política, económica, social, tecnológica, ambiental y legal. El objetivo es identificar las tendencias e influencias que podrían afectar a su organización y su plan estratégico. ¿Cómo se hace eso? Investigue las regulaciones, políticas y leyes que pueden afectar las operaciones. Preset atención a los factores económicos como la inflación, las tasas de interés y los ciclos del mercado. Son cruciales para la planificación financiera. No olvide de las tecnologías emergentes y las tendencias de innovación, así como las cuestiones medioambientales.
3. Establezca objetivos estratégicos
Establecer objetivos va de la mano con la planificación. Siempre se complementan entre sí. Por lo tanto, ahora que conoce todos los elementos buenos y malos de su situación interna y externa, establezca una meta clara y divídala en objetivos. Por ejemplo, su meta puede ser aumentar la participación de mercado en un 25 % en los próximos cinco años. Y sus objetivos: lanzar 3 nuevos productos en los próximos dos años, expandirse a dos nuevos mercados geográficos en los próximos 3 años y asociarse con cinco nuevos distribuidores en los próximos 18 meses.
4. Defina la estrategia
Ahora, piense en estrategias específicas que permitan a su organización alcanzar estos objetivos. Concéntrese en:
- Cómo puede superar a sus competidores a través de la innovación, el costo, la diferenciación o cualquier otro parámetro.
- Qué recursos tiene para respaldar las estrategias.
- Qué busca princpalmente.
Si busca crecimiento, los objetivos propuestos pueden ser bastante ambiciosos. Por ejemplo, a lograr X veces más ganancias que anteriormente, a expandir el negocio y la presencia. Para un crecimiento moderado, se proponen objetivos a base de los logros previos y experiencia. No suelen ser muy atrevidos, y por eso son más predecibles, estables y conllevan menos riesgos.
Por último, puede escoger una estrategia de recortes. No es de las más comunes, pero aun así se escoge como un tipo de planeación estratégica, cuando se ve claramente una evolución negativa, y la única opción es enfocarse en recortes en la presencia, gastos, límites, etc. En otras palabras, cuando una organización está pasando por una crisis que ya no se puede solucionar con otros cambios, los objetivos que se proponen suelen implicar reducción.
5. Cree un plan de implementación
Por último, pero no por ello menos importante, desarrolle un plan general (puede ser como una hoja de ruta) y planes de trabajo específicos que desglosen la estrategia que definió en acciones que lo ayudarán a lograr sus objetivos. Le resultará de gran ayuda con la implementación si también:
- Asigna personas responsables para cada plan de acción.
- Establece plazos y metas específicas.
- Asigna recursos a cada actividad.
Aquí puede ver cómo:
- Hacer un plan de trabajo
- Hacer un plan de proyecto
- Hacer una hoja de ruta
- Hacer el diseño de proyecto en general
Consejo extra para el éxito de su plan estratégico
Una de las principales características de la planeación estratégica es que se hace para largo plazo y trata de una perspectiva general y amplia. Una de las mejores maneras para anotar el plan y seguir su evolución, es usar el software de planificación.
En el programa para hacer gráficas de Gantt GanttPRO, por ejemplo, puede:
- Planear y seguir el progreso de sus estrategias.
- Llevar a cabo todos los planes en el mismo lugar (por ejemplo, los planes operativos de diferentes equipos que se hacen para lograr los objetivos estratégicos).
- Controlar varios planes a la vez con la vista de portafolio.
- Asignar recursos y gestionarlos de forma eficaz.
- Activar la ruta crítica para prevención de riesgos en la realización del plan.
- Hacer informes de los planes en un clic.
- Compartir el plan con las partes interesadas en cualquier instante.
- Reunir a todas las partes involucradas en la realización del plan para trabajo colaborativo.
Puede probarlo gratis durante 14 días y ver la diferencia.
Planeación estratégica: ejemplos
Como puede ver, hay diferentes aspectos que van a definir el tipo de plan estratégico, su contenido, dimensiones. El tamaño de la empresa y sus fondos también determinan el carácter de los objetivos estratégicos y su diversidad. Es decir, lo mismo puede limitarse a un objetivo moderado que tener varios bastante ambicioso.
La planeación estratégica de una marca deportiva famosa Adidas, por ejemplo, es pública y se puede ver en su página oficial. Al ser una empresa grande, su plan estratégico está dividido por varias esferas prioritarias: credibilidad, experiencia y sostenibilidad. Así, uno de sus objetivos estratégicos es aumentar la base de miembros a alrededor de 500 millones para 2025, y a través de la membresía, recompensar el compromiso y la actividad de compra.
Otro ejemplo de un plan de estrategias público, es el caso de otra empresa multinacional Inditex.
Para las empresas pequeñas que están llevando a cabo actividades lucrativas, el objetivo estratégico puede ser el aumento de ingresos a través de expansión de la base de clientes. De este modo, en su plan estratégico podría formalizarlo como “Llegar a $1 millón de ingresos en los próximos 3 años”, “Aumentar a un 20% la base de clientes”.
Este plan, en su turno, incluiría uno o varios planes operativos para desarrollar y lanzar nuevos productos, introducir mejoras de calidad de productos o servicios existentes, preparar y poner en marcha un plan de marketing y de ventas, y otras operaciones que ayuden a conseguir este objetivo.